Thesimpanan bateripeperangan semakin memanas. Dan secara jujur? Semakin sukar untuk menjejaki siapa sebenarnya yang menang lagi.
Kisah Tesla Dibincangkan Semua Orang
Anda tidak boleh menulis tentang penyimpanan tenaga pada tahun 2024 tanpa bermula dengan Tesla. Suka atau benci mereka, mereka telah mendapat tempat di bahagian atas perbualan.
Inilah yang menarik perhatian saya: Tesla menggunakan 31.4 GWh storan tenaga tahun lepas. Itu bukan kesilapan. 31.4 gigawatt-jam. Meningkat 114% daripada 2023. Walaupun perniagaan kereta mereka membuat semua orang bimbang (penghantaran sebenarnya menurun buat kali pertama), bahagian Megapack secara senyap-senyap menjadi mesin keuntungan sebenar.
Kilang Lathrop di California sedang mengepam Megapacks pada kapasiti penuh sekarang-40 GWj setiap tahun. Shanghai juga dalam talian. Dan Musk menyebut Megafactory ketiga akan datang, walaupun dia tidak menyatakan di mana. Elon klasik.
Apa yang menarik ialah cerita margin. Walaupun margin kasar automotif Tesla terus merosot (turun kepada 18.4% tahun lepas), simpanan tenaga mencecah 26.2%. Baca sekali lagi. Perniagaan bateri menghasilkan wang yang lebih baik daripada kereta. Masa liar.
Tetapi Tunggu-Sungrow Ada Di Sana
Di sinilah perkara menjadi menarik. Semasa semua orang menonton Tesla, Sungrow pada dasarnya muncul di pesta itu dan berkata "hei, kami di sini juga."
Nombor Wood Mackenzie menceritakan kisah: Tesla memegang 15% bahagian pasaran global pada 2024. Sungrow? 14%. Jurang itu ialah 4 mata peratusan hanya setahun yang lalu. Kini pada asasnya ia adalah flip syiling.
Profesor Cao Renxian memulakan Sungrow pada tahun 1997-tahun yang sama dengan Google, sebenarnya. Selama beberapa dekad, mereka "hanya" sebuah syarikat penyongsang. Kemudian sesuatu mengklik. Hasil storan tenaga mereka meletup sebanyak 127% pada separuh pertama 2025, mengatasi penyongsang PV sebagai perniagaan utama mereka buat kali pertama.
Lonjakan Eropah memberitahu anda segala-galanya. Sungrow meningkat daripada 10% kepada 21% bahagian pasaran di Eropah dalam satu tahun. Mereka bekerjasama dengan semua orang daripada BBOLT di Benelux hingga Schouten Energy di Belanda. Walaupun syarikat Amerika bimbang tentang tarif, firma China pada asasnya menjalankan pertunjukan merentasi Atlantik.
CATL: Gergasi Senyap Yang Tidak Senyap
Anda tahu apa yang mengganggu saya? Semua orang bercakap tentang Tesla dan Sungrow dalam ruang penyepadu BESS, tetapi CATL duduk di sana sebagai pengeluar sel dominan dunia dan nampaknya tiada siapa yang perasan.
Sistem TENER mereka mengubah permainan apabila ia dilancarkan pada April 2024. Sifar kemerosotan selama lima tahun. Biarkan ia meresap. Kebanyakan bateri kehilangan kapasiti serta-merta-itu hanya fizik. CATL entah bagaimana mengetahui cara menggunakan "SEI biomimetik" dan "teknologi elektrolit pemasangan sendiri-" (perkataan mereka, bukan saya) untuk memastikan ion litium bergerak tanpa masalah degradasi biasa.
Dan bilangannya terus bertambah. TENER bermula pada 6.25 MWj setiap kontena. Kemudian datang TENER Flex untuk ruang Eropah yang sempit. Kini terdapat TENER Stack pada 9 MWj-yang cukup untuk mengecas 150 kereta elektrik atau menggerakkan purata isi rumah Jerman selama enam tahun. Dari satu bekas.
Menjelang November 2024, CATL telah digunakan dalam lebih 1,700 projek merentas 40+ negara. Kadar kegagalan mereka? peringkat PPB. Itu bahagian per bilion, bagi mereka yang mengekalkan markah. Rolls-Royce bekerjasama dengan mereka. Fluence bekerjasama dengan mereka. Tesla sedang membeli sel daripada mereka.
Paradoks BYD
BYD pelik. Dan saya maksudkan itu dengan cara yang paling percuma.
Ia besar di Eropah-30% bahagian pasaran storan kediaman dalam H1 2024. Lebih sejuta sistem BatteryBox dipasang dengan sifar insiden keselamatan. EUPD Research menamakan mereka sebagai jenama teratas di Jerman, Austria, Belgium, Belanda, Sepanyol, Itali, Poland dan UK.
Tetapi inilah perkaranya: mereka tidak benar-benar bersaing dalam ruang yang sama seperti Tesla dan Sungrow untuk skala utiliti-. Kekuatan mereka adalah kediaman. Siri BatteryBox sejak 2015. BatteryMax Lite baharu untuk aplikasi komersial. Skala grid-sudah pasti semakin berkembang, tetapi bukan di situlah BYD mencipta namanya.
Mereka baru sahaja menandatangani perjanjian 12.5 GWj walaupun-dilaporkan sebagai projek storan bateri berskala grid terbesar-di dunia. Jadi mungkin itu berubah. Dengan BYD, keadaan nampak sentiasa berubah.
Pasaran Tiada Siapa Nampak Akan Datang
Izinkan saya memberitahu anda tentang EVE Energy sebentar.
Tidak pernah mendengar tentang mereka? Tidak ada kebanyakan orang di luar China beberapa tahun lalu. Kini mereka secara konsisten menduduki tempat kedua di seluruh dunia untuk penghantaran sel penyimpanan tenaga. Mereka melepasi BYD pada 2024. Bukan dalam kereta, jelas sekali-dalam bateri.
CATL menghantar paling banyak. EVE Energy menghantar hampir 15 GWj setiap suku tahun. Kemudian anda mempunyai Hithium, REPT, BYD dan CALB semua berjuang untuk baki tempat teratas. Persaingan adalah gila. Jurang bahagian pasaran kurang daripada 1% memisahkan tempat ketiga hingga keenam.
pengilang Korea? Samsung SDI dan LG Energy Solution turun daripada tempat keenam dan kelapan pada 2023 kepada kesepuluh dan kesebelas pada 2024. Syarikat China bukan sahaja bersaing-malah mereka mendominasi.
Permainan Catur Serantau
Geografi lebih penting daripada kebanyakan orang sedar dalam industri ini.
Amerika Utara: Tesla memilikinya. 39% bahagian pasaran, jauh di hadapan orang lain. Syarikat China sebenarnya kehilangan tempat di sini-turun daripada 23% kepada 16% kerana tarif dan drama geopolitik. Keperluan kandungan domestik IRA juga tidak membantu pemain asing.
Eropah: Cerita yang sama sekali berbeza. Syarikat China melonjak 67% tahun-sepanjang-tahun. Empat daripada 10 pemain terbaik Eropah kini beribu pejabat di China. Sungrow lebih daripada dua kali ganda bahagian Eropah mereka.
Timur Tengah: Sempadan baharu. Arab Saudi, UAE-mereka sedang membina projek besar-besaran. Penyepadu China seperti Sungrow, BYD dan Huawei mendominasi. Wood Mackenzie menjangkakan 31 GW / 115 GWj pemasangan menjelang 2034.
Asia-Pasifik: CRRC memegang tempat teratas. Syarikat China menguasai 90% pasaran. Bukan dekat pun.
Bagaimana dengan Fluence?
Soalan yang adil. Fluence-usaha sama Siemens-AES-dahulu menjadi 3 pemain terbaik di seluruh dunia. Mereka mempunyai 9.4 GW yang digunakan merentas 225+ projek di 47 pasaran. Sistem Gridstack Pro. Platform perisian Fluence IQ. Teknologi yang serius.
Tetapi bahagian pasaran mereka semakin mengecil apabila gelombang China terus datang. Di Amerika Utara mereka masih berada di kedudukan 5 teratas. Secara global? Mereka berjuang untuk kekal relevan. Syarikat itu baru sahaja memperoleh keuntungan pada akhir 2023-kali pertama. Jadi ada harapan. Tetapi tekanan persaingan tidak henti-henti.
Perlumbaan Teknologi Menjadi Pelik
Di sinilah saya perlu keluar sedikit.
300+ Sel Ah menjadi standard pada tahun 2024. Hampir separuh daripada semua penghantaran skala utiliti-kini menggunakannya. Tetapi pengeluar sudah merancang untuk 500+ sel Ah pada separuh kedua tahun 2025. Sel 587 Ah baharu CATL mencapai ketumpatan tenaga 430 Wh/L.
Mengapa perkara ini penting? Sel yang lebih besar=sambungan yang lebih sedikit=sistem yang lebih mudah=kos yang lebih rendah. Ketumpatan tenaga seunit kawasan meningkat 30%. Kesan tapak kaki stesen menurun 20%.
Kimia LFP (lithium iron phosphate) memenangi perang penyimpanan pegun. Ia lebih selamat, lebih murah dan CATL/BYD telah meningkatkan pengeluaran ke tahap yang tidak dapat dipadankan oleh orang lain. NMC masih ada di mana ketumpatan tenaga penting, tetapi momentumnya jelas.
Bateri ion-natrium? Gembar-gembur itu reda. Harga LFP terus jatuh, dan tiba-tiba keadaan ekonomi untuk natrium-ion menjadi lebih sukar untuk dibuat. Beberapa aplikasi khusus mungkin. Tetapi bukan revolusi yang diramalkan orang.
Kebenaran Tidak Selesa Tentang Keselamatan
Kebakaran bateri berskala grid{0}} jarang berlaku tetapi memusnahkan apabila ia berlaku. Ini lebih penting daripada yang orang mahu akui.
CATL membina seluruh platform pengesahan untuk mensimulasikan senario keselamatan. Pemantauan dikuasakan AI mereka-berjalan 24/7. Sistem TENER memenuhi piawaian seismik IEEE693-magnitud 9 gempa bumi, Kategori 5 taufan.
Sejuta pemasangan BYD dengan sifar kemalangan benar-benar mengagumkan. Tetapi satu insiden berprofil tinggi-boleh mengubah persepsi dalam sekelip mata. Industri tahu ini.
Siapa Sebenarnya Menang?
Saya akan jujur-Saya rasa tiada jawapan yang mudah lagi.
Untuk sistem skala utiliti-, Tesla mendahului di peringkat global tetapi Sungrow sedang bernafas ke bawah. CRRC menguasai Asia. Pasaran berpecah-belah, bukan menyatukan-5 pemain teratas berubah daripada 62% bahagian gabungan pada 2022 kepada 47% pada 2023.
Untuk sel penyimpanan tenaga, CATL adalah peneraju yang jelas. EVE Energy ditubuhkan kedua. Orang lain berebut carik.
Untuk kediaman, BYD memiliki Eropah. Powerwall Tesla penting di AS dan Australia. Enphase dan Sonnen mempunyai niche mereka.
Kisah sebenar bukan tentang siapa #1. Ia mengenai seberapa pantas keseluruhan pasaran berkembang-35% pada 2025 sahaja, menurut BloombergNEF. Terdapat ruang untuk berbilang pemenang. Sekurang-kurangnya buat masa ini.
Ke Mana Semua Ini Pergi
BloombergNEF mengunjurkan 220 GW pemasangan tahunan menjelang 2035. Kadar pertumbuhan tahunan kompaun sebanyak 14.7% untuk dekad yang akan datang. Pasaran storan bateri Eropah sahaja boleh mencecah $87 bilion menjelang 2033.
Projek Gigawatt-jam dahulunya adalah luar biasa. Kini mereka ditugaskan di Arab Saudi, Afrika Selatan, Australia, Belanda, Chile, Kanada dan UK. Skala terus menjadi tidak masuk akal.
Pengilang China akan terus berkembang ke luar negara, menubuhkan kilang di Eropah untuk mengelak halangan perdagangan. Dasar Amerika akan terus cuba membina rantaian bekalan domestik. Peraturan Bateri EU menambah keperluan jejak karbon yang boleh membentuk semula sumber.
Dan di suatu tempat di California dan Shanghai, Megafactory ketiga Tesla sedang dirancang. Kerana dalam industri ini, berdiri diam bermakna ketinggalan.
Landskap simpanan tenaga sentiasa berubah. Kedudukan dan angka ini mencerminkan data 2024-2025 dan pastinya akan berubah apabila pasaran meneruskan pengembangan pesatnya. Lakukan penyelidikan anda sendiri sebelum membuat sebarang keputusan pelaburan atau perolehan.